深夜，魏營(yíng)。傷死兵員累累，哀嚎聲遍地，司馬懿帶著
鄧艾等人苦苦尋找兒子
司馬師，可惜無果。就在眾人萬分焦躁之時(shí)，
賈逵馱著司馬師歸營(yíng)。顫巍巍的老將軍不負(fù)對(duì)司馬懿的諾言，在戰(zhàn)場(chǎng)上救出了司馬師。司馬懿懸著的心這才放下，背起大腿中箭的司馬師趕赴軍醫(yī)營(yíng)帳療傷。
大司馬
曹休營(yíng)帳，慘重的傷亡與損失使得曹休將怨氣全部宣泄在司馬懿身上。而此時(shí)此刻，司馬懿正陪著療傷的司馬師，父子二人不勝感慨。這時(shí)，怒火蒙心的曹休帶人闖入大帳，揪住司馬懿咆哮怒罵，就欲斬殺司馬懿。關(guān)鍵時(shí)刻，鄧艾帶兵阻止了大司馬曹休。對(duì)于曹休的惡人先告狀，司馬懿據(jù)理力爭(zhēng)反問曹休當(dāng)初為何剛愎自用，字字誅心間曹休竟氣急吐血。
魏國(guó)傾十五萬大軍，氣勢(shì)洶洶的石亭之戰(zhàn)以慘敗告終，經(jīng)此一戰(zhàn)，魏對(duì)吳的戰(zhàn)爭(zhēng)易攻為守，后經(jīng)整整二十三年的時(shí)間，才敢于再次發(fā)動(dòng)大規(guī)模的伐吳之戰(zhàn)。陸遜出色的計(jì)謀使得吳國(guó)贏得了三國(guó)史上一場(chǎng)著名的以寡敵眾的戰(zhàn)役，也為孫權(quán)一年后稱帝鋪平了道路。而這一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)所帶來的三國(guó)鼎立的局面，卻是比諸葛亮等人所想的更為深遠(yuǎn)。
蜀國(guó)，成都。諸葛亮推測(cè)曹休會(huì)敗的論斷得到了應(yīng)驗(yàn)，他認(rèn)為十年之內(nèi)，江東無憂。只是對(duì)于足智多謀的司馬懿，諸葛亮警惕頗深。對(duì)于此次魏軍在東南吃了大虧，兵力虛弱之際，諸葛亮打算著手準(zhǔn)備北伐事宜。
洛陽，皇宮。
曹叡問責(zé)眾將，
曹真曹休聯(lián)合彈劾司馬懿抗命不遵，欲將司馬懿置于死地。司馬懿據(jù)理力爭(zhēng)，予以回?fù)?。曹叡有意偏袒司馬懿，不痛不癢地給司馬懿以處罰，革職在家。曹休氣憤難耐，質(zhì)問曹叡為何如此縱容司馬懿。曹叡冷靜地應(yīng)對(duì)，安撫住了曹休。此時(shí)，新天子的手段已經(jīng)初見崢嶸，曹休不禁暗暗心驚。
司馬府上，司馬懿正考校孫兒
司馬柔，
鐘會(huì)來訪。對(duì)于老師司馬懿的退讓，鐘會(huì)頗為不解，司馬懿和他細(xì)細(xì)分析其中的利害關(guān)系，闡明大局得失，鐘會(huì)這才明白釋然。
庭外，
司馬昭攔住鐘會(huì)，與其談?wù)摳赣H司馬懿的真正志向。殊不知，司馬昭的言論被司馬懿盡皆聽在耳中，司馬懿一時(shí)間臉色凝重。
蜀國(guó)，成都。諸葛亮對(duì)于曹叡處罰司馬懿不以為然，在他看來，司馬懿還是會(huì)受到重用。諸葛亮與學(xué)生幼常分析，司馬懿此時(shí)此刻最想要的就是真正掌握兵權(quán)。于是，諸葛亮準(zhǔn)備假用
孟達(dá)叛降，來支走司馬懿，實(shí)行調(diào)虎離山之計(jì)。
果然，諸葛亮偽造的挑撥書信很快就呈到了曹叡的面前。曹真趁機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，使得曹叡徹底失去對(duì)孟達(dá)的信任，打算除掉孟達(dá)。
曹休府上，
何晏慫恿
曹爽使用五石散戲樂，引得曹休勃然大怒。何晏走后，恨鐵不成鋼的曹休打算讓兒子曹爽帶兵討伐孟達(dá)，膽小怕死的曹爽非常不情愿，給父親獻(xiàn)計(jì)，讓司馬懿帶兵去討伐孟達(dá)。
司馬府，
夏侯徽已然產(chǎn)下一女，一家人正享天倫之樂。
夏侯玄來訪，提醒告誡司馬師勸住父親司馬懿，不要領(lǐng)命帶兵去征討孟達(dá)。
這邊，大內(nèi)官
辟邪帶來皇帝圣旨，命司馬懿領(lǐng)兵進(jìn)攻新城。事情已成定局，趕來勸說父親的司馬師也已然晚矣。司馬懿唯一能爭(zhēng)取的，只有率領(lǐng)非曹真嫡系的宛城兵。
